中国国际金融股份有限公司

(相关资料图)

          关于绝味食品股份有限公司

 非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）非公开发行股票的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市

  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法

规则》

律法规和规范性文件的要求，对绝味食品非公开发行限售股解禁上市流通事宜进

行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

  本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。

  （一）非公开发行的核准情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2022]736 号）批准，公司以非公开方式向 15 名特定投资

者发行人民币普通股（A 股）22,608,006 股（以下简称“本次非公开发行”或“本

次发行”

   ）。

  （二）股份登记情况

  本次非公开发行的新增股份于 2023 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司办理了股份登记手续。

      （三）锁定期安排

      本次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股，本次限售股上市流通后，

公司本次非公开发行限售股将全部解禁，相关股份的具体锁定期如下：

 序                                     获配股数

                  投资者名称                             获配金额（元）            锁定期（月）

 号                                     （股）

       国泰君安资产管理（亚洲）有限公

       司-国泰君安国际大中华专户 1 号

       济南江山投资合伙企业（有限合

       伙）

       JPMorgan Chase Bank, National

       Association

       湖南轻盐创业投资管理有限公司-

       轻盐智选 3 号私募证券投资基金

       华泰优逸五号混合型养老金产品-

       中国银行股份有限公司

       华泰优选三号股票型养老金产品-

       中国工商银行股份有限公司

                   合计                  22,608,006   1,180,363,993.26     -

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

      本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股份数量

变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

      参与公司本次非公开发行的 UBS AG、J.P. Morgan Securities plc、财通基金

管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安

资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户 1 号、济南江山投资合伙

企业（有限合伙）、国联安基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National

Association、广西农垦资本管理集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司

-轻盐智选 3 号私募证券投资基金、国信证券股份有限公司、华泰优逸五号混合

型养老金产品-中国银行股份有限公司、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工

商银行股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司共计 15 家股东承诺，本次非

公开发行的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

     截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承

诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

     经核查，公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

     （一）本次限售股上市流通数量为 22,608,006 股；

     （二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 7 日；

     （三）本次非公开发行限售股上市流通的具体情况如下表所示：

                                  持有限售        持有限售股     本次上市流        剩余限售

序

            投资者名称                  股数         占公司总股      通数量         股数量

号

                                  （股）          本比例       （股）         （股）

     南方基金管理股份有限公

     司

     国泰君安资产管理（亚洲）

     大中华专户 1 号

     济南江山投资合伙企业

     （有限合伙）

     JPMorgan Chase Bank,

     National Association

     广西农垦资本管理集团有

     限公司

                             持有限售         持有限售股         本次上市流             剩余限售

序

          投资者名称               股数          占公司总股          通数量              股数量

号

                             （股）           本比例           （股）              （股）

     限公司-轻盐智选 3 号私

     募证券投资基金

     华泰优逸五号混合型养老

     限公司

     华泰优选三号股票型养老

     份有限公司

     兴证全球基金管理有限公

     司

          合计                 22,608,006        3.58%     22,608,006             0

六、股本变动结构表

            本次限售股份上市流通前                   变动股份数         本次限售股份上市流通后

 股份类型

           股份数量（股）              占比         量（股）         股份数量（股）            占比

一、无限售条

件流通股

二、有限售条

件流通股

     总计        631,238,701    100.00%               -     631,238,701     100.00%

七、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：绝味食品本次非公开发行股票解除限售数量、上市

流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规

则》等相关规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做

的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

     综上所述，保荐机构对绝味食品本次限售股上市流通事项无异议。

     （以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于绝味食品股份有限公司非公

开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

  保荐代表人：

              陈晓静             金   勇

                        中国国际金融股份有限公司

                                  年   月   日

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